免费足球贴士:陆港观盘-估值反弹加景气 逐步回升为有利支撑

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中国市场11月下旬在防疫政策明显转弯及重磅房地产救市政策推出后,终于出现较明显的反弹,且港股的反弹幅度更甚于A股。市场期待已久的清零政策转向终于到来,11月上旬中国政府推出进一步优化防疫工作二十条时,市场并没有太大的反应,主要因为过去中国一直强调坚持清零政策,市场不信任政策转向是真的,后续接二连三的政策推出,市场才确认中国防疫政策出现转弯,也才迎来正式的反转。

过去两年中国市场内忧外患,整体估值都已经被卖至历史低位,防疫政策转向之初,市场会先迎来一波估值修复的反弹,待估值修复反弹告一段落后,预期市场仍需震荡整理,而后回归政策面及基本面。2023年预期中国推出负面政策打压产业的机率偏低,但中美关系整体仍处于时好时紧张状态,经济基本面则将慢慢迎接复苏。

中国11月的各项经济数据不佳,预期这情况将维持至少一季的时间。中国宣布2023年1月8日扩大解封,参考世界各国开放后的发展,可以推论中国即将进入疫情感染高峰,至少未来一季的经济仍会疲弱。但经历几个月、待疫情达到高峰之后就会趋缓,届时将可以明显看到各项经济活动的复苏,经济数据逐步好转,预期GDP谷底将会落在2023年第一季末到第二季初之间。

除了基本面,中国政策方向也是重点。日前结束的中国中央经济工作会议强调着力稳增长、稳就业、稳物价,加强各类政策协调配合。在10月份中共二十大会议重点强调安全时,市场解读稳增长不再是中国新一代领导班底的重点,二十大会议后中国市场跌至低点。但中央经济工作会议明确表态稳增长仍是新一代领导班底的重要方向,并非外界解读的稳增长不再是政府的目标。

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中美关系部分,估计中美关系仍将会时紧时松。中美科技战将很难放松,但过去一段时间,美国的外国公司问责法案造成中国市场大跌,在ADR部分已经出现曙光,目前美国已可以在香港审计中国企业的底稿,估计再过一段时间将会有较正面的结果。

2022年中国资本市场不论是A股还是港股,都已经修正至历史底部。防疫政策的转向,正式宣告中国经济将会缓慢回复到正增长阶段。2023年中国的经济预估将逐季增长,估计在欧美经济走弱的状况之下,出口表现不会太好,因此2023年中国GDP的增长将很有可能多数是来自消费增长的拉动。

短期市场仍处在估值修复阶段,待估值修复告一段落,2023年第一季市场将重新回归至基本面,较早复苏、明年重回增长轨道的产业才有机会脱颖而出。待中国的感染高峰过去,过去受疫情直接影响较深的产业都会最直接且最明显受惠。

此外,过去中国政策打压产业包括互联网、教育等,目前已明显看到政府打压告一段落,因此这些产业将有机会迎来估值修复。对于明年欧美经济走弱可能带来的海外消费力道转弱而受害的类股,则应该避开。

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