智慧机概念 留意七趋势

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美国高通财报报喜,前外资知名证券分析师陆行之在脸书上指出,在智能手机晶片公司陆续公布财报以来,他看到七大短期及长期趋势变化,值得注意。

一、是除了水果产业链的高通、Skyworks、Cirrus Logic的下半年的季增长动能还在,大部分非水果链公司三季度或四季度出现季衰退,年增长趋缓,很多供应链厂商皆提到需求问题,还有缺料问题。

二、除了水果链外,有些市场4G智能手机似乎强过5G。

三、高通公布三季度CMOS射频前端RF360营收大幅增长,多少影响砷化镓射频供应链的表现。

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四、部分公司库存月数明显提升,不知道是货卖不出去,还是怕晶圆代工涨价的提前备货,看起来这些公司手上一堆库存,应该都算是长料公司,那到底谁是手机供应链的短料公司?

五、中国中国5G渗透率已经超过80%,明年5G只能靠其他市场来冲高。

六、看起来现在非水果阵营都喜欢在上半年推新机,让水果在下半年好好表现,大家井水互不侵犯。

七、智能手机应用占全球半导体市场应该有30~40%,要是出现问题,谁都跑不掉。

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