《基金》国内首档 聚焦全球龙头跨国平衡型基金将开募

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瞄准投资人对于长期参与全球股市成长,以及建立股债配置的投资需求,元大投信推出国内首档聚焦全球龙头企业的跨国平衡型基金-「元大全球优质龙头平衡基金」,在设计上具备两大特点:一、以全球优质龙头企业股债为核心投资部位:经过上半年的修正后,美股、美债均迎来甜蜜进场机会,加上强势美元所引导的资金趋势,基金现阶段将以美股、美债为重要配置,搭配全球各国的优质成长企业;二、不投资垃圾债,精选全球龙头企业债券,确实发挥优质债券的收益避险性质,避免垃圾债的违约风险。

根据投信投顾公会资料,截至2022年5月底,跨国投资平衡型基金共26档,其中投资特定国家或区域的基金达20档,投资标的包含非投资等级债的基金达22档,「元大全球优质龙头平衡基金」募集成立后,将是首档以全球龙头企业为主轴,且不投资非投资等级债的跨国投资平衡型基金,与市面产品有显著区隔。

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元大全球优质龙头平衡基金研究团队指出,「涨时重势,跌时重质」,现在正是弯腰捡钻石、进行价值投资的良机。从历史经验可以发现,全球龙头企业遭遇像是美中贸易战、全球疫情等利空冲击后,股价恢复速度较中小型股为快,且并非是「本梦比」的上涨,而是收复因市场过度悲观而超跌的股价,回到合理位置,所以对于稳健取向的投资人,此刻可以留意优质龙头股低接机会。

元大投信表示,「元大全球优质龙头平衡基金」从存好股、选好债的角度出发,以股债平衡策略布局全球龙头企业,适合投资人作为台股基金部位之外,跨国股债资产的核心部位,更有三大族群可特别留意投资机会:手上有闲置美元的投资人,可透过美元级别参与资产成长机会;想进行资产配置的投资人,「元大全球优质龙头平衡基金」的跨国投资性质,能与台股基金、ETF作出区隔,透过台股高殖利率与全球龙头股成长性,达到「收益台湾、成长全球」的配置效果。而本基金采全球龙头股票搭配全球龙头企业债券的投资策略,符合基金族长期投资对波动控管的要求,既参与全球股市成长,也能应对景气波动风险。

「元大全球优质龙头平衡基金」将于8月18日至8月24日募集,募集规模为新台币与美元级别合计约当新台币200亿元。

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